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非个人计算机业务占40%以上。联想的“第二曲线”形成了吗？
联想集团从PC（个人电脑）业务开始，从未摆脱过的魔咒是公司业务对PC单一市场的依赖。然而，当PC市场随着全球宏观经济开始“退火”时，非PC业务的收入比例已经历史性地超过了40%。
2月17日，联想集团公布了2022/23财年第三财季(2022年10-12月)业绩。业绩报告显示，公司当季收入1086亿元，净利润31亿元，均有一定程度下降。联想集团PC业务仍然是支柱。
市场正在推动联想摆脱对个人电脑的依赖，尽管这是一种痛苦的形式。”当然，我们也期待着个人计算机业务的快速恢复。”在财务报告发布后的绩效分析会议上，联想集团董事长兼首席执行官杨元庆告诉包括《北京新闻》贝壳金融在内的许多媒体。与此同时，他还表示，他有信心，非个人计算机业务在集团整体业务中的比例将进一步上升。
接下来，将在很大程度上影响联想集团未来走向的将是这40%的非个人计算机业务能否形成“第二曲线”，然后接管PC接力棒。
上半年库存仍将消化，PC行业可能会恢复增长，直到下半年
2022年，受全球经济形势不确定性等因素影响，消费电子产业可谓“悲鸿遍野”。从手机到PC，绝大多数厂商都面临着出货量下降、库存高的挑战。杨元庆认为，库存积压并不能及时反映市场消费需求。
“如果把疫情前的2019年作为100%的基数，从设备激活的角度来看，2020年的实际增长相对较快，增长约为15%。但实际出货量(厂家出售给渠道的量)只增加了7%，相当于消化了渠道的库存，导致供应短缺。从设备激活的角度来看，2021年的实际需求并没有增加，基本持平。但从实际出货量来看，2021年的实际需求比2020年增长了15%，达到了2019年的125%左右。杨元庆说，从激活量的实际需求来看，去年下半年的下降只有5%到6%。但过去的库存积压使出货量下降了15%以上。直到去年年底，激活量和出货量基本平衡，比2019年高5%到8%。
杨元庆表示，联想预计2023年PC实际需求将与去年持平，即仍将高于疫情前5%至8%，但出货量可能需要一两个季度来消化库存，因此全年出货量将继续低于前一年5%。“但减少的5%是不均匀的。IDC(一家国际市场分析机构)的预测在第一季度可能会下降很多，IDC(一家国际市场分析机构)的预测可能是-7%，增长将在第三季度和第四季度恢复。也就是说，总的来说，PC消化库存的进展可能会持续一两个季度。组合贷商贷10万需要多少流水。
“未来，我们对整个PC市场持乐观态度，因为疫情期间大家养成的使用习惯，使得PC的渗透率在全球范围内，尤其是在中国，会有很大的提升，所以总的来说，我们对这个市场非常乐观。”联想集团执行副总裁、中国区总裁刘军表示，针对PC市场较长时间的市场。
刘军强调，过去三年，由于疫情和供应的一些原因，整个PC市场确实存在一些库存调整和变化。但从长期监测数据来看，客户对PC的使用时间和整个PC的使用量都在增加，无论是全球市场还是中国市场。“当消除短期库存消费干扰因素时，联想在市场份额、市场地位和盈利能力方面都表现出了非常强的韧性，我们都在扩大领先优势。刘军说。
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在ChatGPT大火的背后，联想是世界上最大的高性能计算能力提供商组合贷银行流水要求。
“我们的多元化增长引擎正在努力为联想集团创造新的核心竞争力，并有信心实现可持续的盈利增长。”杨元庆说：“尽管有很多挑战，但净利润率翻倍的中期目标仍然是我们的承诺。”
在财务报告会议上，他还重申，基础设施计划业务和计划服务业务将迅速增长，下个季度将继续像上个季度一样快速增长。”这些多样化的业务可以有效地抵消个人计算机业务的下降。”杨元庆说。
在这些多元化业务中，ISG(基础设施解决方案业务)和SSG(解决方案服务业务)逐渐出现了两个支柱。
在财务报告分析会上，杨元庆被问及最近大火的ChatGPT。他指出，ChatGPT实际上是基于较大的计算能力，即更高的性能计算。“在这个领域，联想确实有自己的优势。在世界前500台高性能计算机中，联想建造了180多台。可以说，我们是世界上最大的高性能计算能力提供商。杨元庆表示，以ChatGPT为例的AIGC(利用人工智能技术生成内容)的爆炸将带来计算能力需求的爆炸性增长。联想作为未来领先的基础计算能力和人工智能计算能力提供商，将继续受益。
在这部分业务的业绩上，ISG在最新的财政季度实现了203亿元的收入，同比增长48%，连续第三季度创历史新高。运营利润达到3.1亿元，同比增长156%。在细分业务中，联想服务器成为世界第三大服务器提供商，季度收入同比增长35%。利润高、研发密度高的软件业务收入同比增长52%，存储业务收入同比增长345%，均创历史新高。组合贷款的流水是看商贷部分。
根据行业研究机构Gartner的分析，预计到2025年，全球服务器市场将达到1350亿美元，边缘计算设备市场将达到370亿美元，而存储设备市场将超过350亿美元。随着云计算市场的进一步细分，行业云将成为云计算领域的下一个主场。到2027年，超过50%的企业将使用行业云平台加快其业务计划。对联想而言，全球ICT基础设施升级的步伐可能会继续推动其基础设施解决方案业务的发展。
联想以万亿级IT服务市场为目标，高利润与高增长并存
SSG方案服务业务集团与基础设施并驾齐驱。财务报告显示，SSG方案服务业务集团本季收入达到131亿元，同比增长23%，创历史新高。运营利润同比增长12%，运营利润率达到20.2%。各细分业务领域再次实现了高增长、高利润的同步发展。SSG整体业务中非硬件驱动的解决方案和服务业务营业额占53%的历史新高，其中运维服务业务收入增长97%，接近翻倍。
联想集团执行副总裁、方案与服务业务集团总裁黄建恒在业绩分析会上表示：“在联想集团以服务为导向的转型下，我们的SSG业务继续保持增长趋势，连续第七季度实现强劲增长。”。
黄建恒指出，硬件附加服务是三大业务中的第一项。随着产品组合的不断优化和服务能力的提高，联想本季度在全球PC服务中的渗透率达到了新高。其次，当经济环境充满挑战时，全球客户对数字转型和IT服务的投资并没有减少，而是增加了。此外，在解决方案业务方面，联想增加了对联想知识产权解决方案的投资，可以灵活地应用于不同的行业和场景，为客户提供价值，但也可以增加服务的粘性，从而提高盈利能力。
根据全球IT服务市场的中长期预测，万亿级IT服务市场仍将保持稳步增长，2025年前的年复合增长率预计将达到9.4%；预计到2025年，云和地方数据中心和边缘计算的运维服务将以7%的复合增长率快速增长，混合基础设施解决方案将越来越普及。同时，垂直行业解决方案和服务市场，包括智能教育、智能零售、智能城市和智能制造，将以接近双位数的复合增长率强劲增长；此外，高科技服务业务仍有很大机遇。例如，人工智能解决方案市场预计将在2027年前保持28.6%的复合年增长率。
然而，这些高利润和高增长并存的行业也是全球和中国科技巨头正在努力的方向。如何在这些新领域“抓住食物”将测试联想在技术和服务方面的积累。“第二曲线”从数量到质量的形成是联想摆脱个人电脑依赖的根本原因。
校对赵琳
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